Gartner于今日发布企业机构在2022年需要探索的重要战略技术趋势。分析师们在本周四举行的Gartner IT Symposium/Xpo峰会美洲站期间公布了他们的研究结果。Gartner研究副总裁David Groombridge表示：“首席执行官和董事会正在设法通过与客户建立直接数字联系来实现增长，因此首席信息官的优先事项必须满足这些业务要求，而这些要求贯穿于Gartner的2022年重要战略技术趋势。”“首席信息官必须找到能够成倍增加IT力量的方法，从而实现增长和创新并创建可扩展、有韧性的技术基础，通过这一可扩展性释放用于数字投资的现金。这些要求构成了今年趋势的三个主题：工程化信任、塑造变化和加速增长。”2022年重要战略技术趋势有：生成式人工智能（GenerativeArtificial Intelligence）即将上市的生成式人工智能是最引人注目和最强大的人工智能技术之一。该机器学习方法从其数据中学习内容或对象，并运用数据生成全新、完全原创的实际工件。生成式人工智能可用于多种活动，如创建软件代码、促进药物研发和有针对性的营销，但该技术也会被滥用于诈骗、欺诈、政治造谣、伪造身份等。Gartner预计到2025年，生成式人工智能将占所有生成数据的10%，而目前这一比例还不到1%。数据编织（Data Fabric）在过去的十年里，数据和应用孤岛的数量激增，而数据和分析（D&A）团队的技能型人才数量却保持不变，甚至下降。作为一种跨平台和业务用户的灵活、弹性数据整合方式，数据编织能够简化企业机构的数据整合基础设施并创建一个可扩展架构来减少大多数数据和分析团队因整合难度上升而出现的技术债务。数据编织的真正价值在于它能够通过内置的分析技术动态改进数据的使用，使数据管理工作量减少70%并加快价值实现时间。分布式企业（DistributedEnterprise）随着远程和混合工作模式的增加，以办公室为中心的传统企业机构正在演变成由分散在各地的工作者组成的分布式企业。Groombridge表示：“这就要求首席信息官通过重大技术和服务变革提供无摩擦工作体验，不过事情总有两面性：这项技术会对业务模式产生影响。从零售到教育，每家企业机构都必须重新配置交付模式才能支持分布式服务。两年前，全世界没有人想到自己能在数字试衣间里试穿衣服。”Gartner预计，到2023年，75%充分发挥分布式企业效益的企业机构将实现比竞争对手快25%的收入增长。云原生平台（Cloud-NativePlatform，CNP）为了真正能够在任何地方提供数字能力，企业必须放弃熟悉的“直接迁移”并转向CNP。CNP运用云计算的核心能力，向使用互联网技术的技术创造者提供可扩展的弹性IT相关能力“即服务”，从而加快价值实现时间并降低成本。因此，Gartner预测到2025年，云原生平台将成为95%以上新数字倡议的基础，而在2021年这一比例只有不到40%。自治系统（Autonomic Systems）随着企业的发展，传统的编程或简单的自动化将无法扩展。自治系统是可以从所在环境中学习的自我管理型物理或软件系统。与自动化甚至自主系统不同，自治系统无需外部软件更新就可以动态修改自己的算法，使它们能够像人类一样迅速适应现场的新情况。Groombridge表示：“自治行为已因为近期被部署在复杂的安全环境中而为人所知。而从长远看，这项技术将被普遍应用于机器人、无人机、制造机器和智能空间等物理系统。”决策智能（DecisionIntelligence，DI）一家企业机构的决策能力是其竞争优势的重要来源，而如今这个时代对这项能力的要求也越来越高。决策智能是一门实用的学科。该学科通过清楚理解并精心设计做出决策的方式以及根据反馈评估、管理和改进结果的方式来改进决策。Gartner预测在未来两年，三分之一的大型企业机构将使用决策智能实现结构化决策，进而提高竞争优势。组装式应用程序（Composable Applications）在不断变化的业务环境中，业务适应性需求能够引导企业转向支持快速、安全和高效应用变化的技术架构。可组合的应用架构增强了这种适应性，而采用可组合方法的企业机构在新功能的实现速度上将比竞争对手快80%。Groombridge表示：“在动荡的时代，可组合的业务原则帮助企业机构驾驭对业务韧性和增长至关重要的加速变化。没有它的现代企业机构可能会失去在市场中的前进动力和客户忠诚度。”超级自动化（Hyperautomation）超自动化通过快速识别、审核和自动执行尽可能多的流程来实现加速增长和业务韧性。Groombridge表示：“Gartner的研究表明，表现最好的超自动化团队专注于三个关键优先事项：提高工作质量、加快业务流程和增强决策敏捷性。在过去的一年中，业务技术专家平均支持4.2项自动化倡议。”隐私增强计算（Privacy-EnhancingComputation，PEC）除了应对不断成熟的国际隐私和数据保护法律外，首席信息官还必须避免因隐私事件而导致客户信任下降。因此，Gartner预计到2025年，60%的大型企业机构将使用一种或多种隐私增强计算技术。在数据、软件或硬件层面保护个人和敏感信息的PEC技术能够在不影响保密性或隐私的情况下安全地共享、汇集和分析数据。目前这项技术被应用于许多垂直领域以及公有云基础设施（例如可信的执行环境）。网络安全网格（Cybersecurity Mesh）Groombridge表示：“数据贯穿了今年的许多趋势，但只有当企业能够信任数据时，数据才会变得有用。如今，资产和用户可能出现在任何地方，这意味着传统的安全边界已经消失。这就需要有网络安全网格架构（CSMA）。”CSMA帮助提供一体化安全结构和态势，为任何位置的任何资产提供安全保障。到2024年，使用CSMA一体化安全工具组成一个合作生态系统的企业机构能够将单项安全事件的财务影响平均减少90%。人工智能工程化（AI Engineering）IT领导人想方设法地将人工智能集成到应用中，在从未投入生产的人工智能项目上浪费时间和金钱或在人工智能解决方案发布后努力保持它们的价值。人工智能工程化是一种实现人工智能模型操作化的综合方法。Groombridge表示：“从事人工智能工作的混合团队是否真正能够为他们的企业机构实现差异化，取决于他们通过快速人工智能变革不断提升价值的能力。到2025年，10%建立人工智能工程化最佳实践的企业从其人工智能工作中产生的价值将至少比90%未建立该实践的企业高出三倍。”全面体验（Total Experience，TX）全面体验是一项结合客户体验（CX）、员工体验（EX）、用户体验（UX）和多重体验（MX）学科的业务战略。TX的目标是提升客户和员工的信心、满意度、忠诚度和拥护度。企业机构将通过实现具有适应性和韧性的TX业务成果来增加收入和利润。文章转载至云技术公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/4nsMspbnAq_o5JY_pyDndg  免责声明：转载文章版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题，请及时联系文章编辑！

OpenCV用C++语言编写，它的主要接口也是C++语言，但是依然保留了大量的C语言接口。该库也有大量的Python、Java and MATLAB/OCTAVE（版本2.5）的接口。这些语言的API接口函数可以通过在线文档获得。如今也提供对于C#、Ch、Ruby的支持。所有新的开发和算法都是用C++接口。一个使用CUDA的GPU接口也于2010年9月开始实现。1、人机互动2、物体识别3、图像分割4、人脸识别5、动作识别6、运动跟踪7、机器人8、运动分析9、机器视觉10、结构分析11、汽车安全驾驶ModelArts同样涉及不少应用领域，ModelArts一站式AI开发平台是华为技术有限公司研发的一款技术产品。提供全流程的AI开发服务，海量数据处理、大规模分布式训练、端·边·云模型按需部署，运维管理，帮助用户快速创建和部署模型、管理全周期 AI 工作流，满足不同开发层次的需要，降低AI开发和使用门槛，实现系统的平滑、稳定、可靠运行。获得荣誉该技术产品在2019年5月26日获得2019中国国际大数据产业博览会“领先科技成果奖之黑科技”奖项。

又到了一年一度的1024程序员节想起去年小编我还是个锦鲤 今年不知道花落谁家~小编收到了由1号小助手发的直播海报这部赶快的为各位小主奉上~就在下午3点哦  会员中心补货 抢完了大家可以去瞅瞅https://bbs.huaweicloud.com/live/HDZ_live/202110211500.html也提前爆料了这次的锦鲤礼包 大奖居然是华为平板~看的我是心动了呢  到现在为止拿了四个平板了~大家拼手术看运气！冲鸭奉上海报：

1024，在很多人眼里可能是个平平无奇的周日，但于程序员而言，这是他们专属的节日——程序员节。在这个特殊的日子里，蛋花向每一位程序员致敬，感谢可爱的你们为新时代进步作出的努力，并提前送上最诚挚的礼物——有奖征文，参与有奖。1024，一级棒（1GB）的你们，节日快乐！今天无BUG，今晚不加班！写作有礼：华为云社区将会不定期发布内容共创任务，报名者领取并完成，即可获得相应奖励。签约作者有礼：连续2期活动获得优秀作者（输出内容满分）即可成为华为云签约作者。推荐有礼：成功推荐好友参与写作计划即可获得华为云开发者盲盒。01.任务介绍文章编辑整理类：针对音视频、PDF等文件进行文章整理，准确度高，体现技术重点，形成可读性较强的文章，图文结合，标题具有吸引力，字数根据实际文件内容进行要求。专题内容整理类：将华为云社区优质内容按照专题类别编辑整理成册，形成合集。内容翻译类：针对海外优质内容进行翻译整理，准确度高，可读性强。主题创作类：根据指定主题进行博文撰写。高热度Q&A整理类：按产品类别筛选论坛近3个月的常见问题和答复。科普教程：开发者教程视频转化，如：大前端全栈成长计划课程内容转化，可以是开发技术技巧，或开发心得体会。其他更多任务不定期更新。02.奖励（1）根据文章字数、文章质量、文章阅读量等主要指标，华为云社区编辑部进行综合考核，给与奖励，50~300元/篇（以京东卡或等值社区礼品形式进行发放）。（2）连续2期活动（输出内容2篇以上，且均获得满分）获得优秀作者即可认证华为云签约作者。可享有如下权益：（3）成功邀请好友参与写作计划，即可获得华为云开发者盲盒。将华为云小助手蛋花微信名片推给好友添加；或直接添加蛋花微信，备注推荐人微信号，添加后好友成功参与写作计划，交稿反馈博客链接即算成功邀请。优秀的你准备好接招了吗？点此立即报名03.任务领取第一波任务：将以下16个专家直播视频内容编辑整理成为技术文章，每个任务仅限由1人完成。第二波任务：论坛热门问题、答案整理。第三波任务：主题创作-根据如下主题进行撰写博文或整理专题。每人报名时可选取1个任务，请先私信联系华为云小助手蛋花获取任务，再报名。任务主题参考链接/方向120年华为扫地僧，揭开亿万级路灯互联的智能奥秘！2硬核对话 攻城狮vs攻城狮PLUS3自动售货机数据传输背后的智能奥秘4一场人、车、路的智能对话5华为扫地僧带你探索城市物联网背后的奥秘6华为云IoT智简联接，开启物联世界新**7基于物联网平台构建智慧路灯8基于IoT设备接入，实现物联网设备智能的奥秘9揭秘华为园区智能化管理背后的“黑科技”10华为云IoT数据分析资产建模如何支撑企业快速构建数字孪生体11华为云音视频极简接入与开发动手实战12Serverless和云原生应用一站式高效开发解密13华为云Stack构筑繁荣行业生态，让伙伴用好云14基础设施感知业务需求，AI业务基于Volcano的实践15华为全联接2021 智能基座专场16华为专家亲授大厂必备技能，高薪Offer等你来拿！17IoT近3个月热门问题和答案整理18EI近3个月热门问题和答案整理19鲲鹏近3个月热门问题和答案整理20智慧园区近3个月热门问题和答案整理21昇腾近3个月热门问题和答案整理22任意产品实践案例撰写23怎么学习单片机，应该如何入门？是什么？如何学习，需要学习哪些知识，如何入门24物联网究竟是什么？有哪些领域？物联网涉及哪些主要技术，至少列举两个能够运用的领域25边缘计算是什么，和云计算的区别是什么？分别介绍是什么及二者的区别26什么是数字化？又为什么要数字化转型？说明数字化的底层技术支撑，及数字化转型过程中面临最大的挑战和问题27物联网开发板各种各样，要怎么选择？对比小熊派阐述物联网开发板的作用，并列举常见开发板，与小熊派开发板进行对比28嵌入式与单片机之间的关系是什么？分别介绍是什么及二者的区别和联系04.文章输出要求文章内容需准确度高，体现技术重点，形成可读性较强的文章，请不要单纯的复制粘贴材料里的内容，文章字数不少于2000字（高热度Q&A整理不少于1000字），以Word文档形式输出。1、文字精练：通过严谨和专业的文字进行文章整理，不可直接复制速记内容，无错别字；2、思路清晰：整篇文章逻辑清晰，观点输出准确，语句通顺；3、结构工整：结构分明，排版工整，文中需要用小标题进行分割（不能单纯是数字）；4、图文并茂：“一图胜千言”，能够在文中准确的配图，让文章内容更加丰富；5、引人入胜：文章标题、内容具有吸引力，抓人眼球，文采好，为加分项。6、按时交稿：延迟交稿或扣减相应分数。※写作前请查阅《审稿人寄语》哦~05 参考案例1、从GaussDB(for MySQL)看全自研数据库的正确打开方式【内容转译】视频链接：https://bbs.huaweicloud.com/videos/103466文章链接：https://bbs.huaweicloud.com/blogs/1998912、ModelArts精品FAQ汇总【高热Q&A】论坛链接：https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-567-1.html文章链接：https://bbs.huaweicloud.com/forum/thread-48984-1-1.html06.报名方式点此立即报名名额有限，先到先得！请先私信联系华为云小助手蛋花获取任务，再报名。07.交稿时间2021年10月25日之前如有任何问题，可添加华为云小助手蛋花微信号：Huawei-danhua，进行沟通咨询。添加微信时请务必备注：内容共创+报名活动时使用的华为云昵称。附件：8-基于华为云IoT设备接入，实现物联网设备智能的奥秘.pdf1.97MB下载次数：1次附件：【云驻共创】审稿人的寄语0825.pdf188.21KB下载次数：2次附件：任务1-5素材.rar10.84MB下载次数：1次附件：9-揭秘华为园区智能化管理背后的“黑科技”.pdf4.37MB下载次数：0次

目前，人工智能技术的发展已经从推理期、知识期进入到了第三阶段——机器学习期。随着技术迭代和市场认知的不断提升，产业结构基本完备，人工智能进入全面赋能生产生活的落地开花阶段。人工智能产业链包括三层：基础层、技术层和应用层。基础层以研发硬件及软件为主，技术层以模拟人的相关智能特征为出发点构建技术路径，应用层是人工智能产业的延伸，集成一类或多类人工智能基础应用技术。以下为人工智能产业链的简单解析：基础层主要提供算力和数据支持，涉及数据的来源与采集，包括AI芯片、传感器、大数据、云计算、开源框架以及数据处理服务等，为人工智能提供数据和算力支撑。截至9月底，天眼查数据显示，我国共有近93.5万家数据处理相关企业，代表企业有寒武纪、地平线、四维图新、深鉴科技等。技术层包含基础架构、算法模型以及通用技术，处理数据的挖掘、学习与智能处理，是连接基础层与具体应用层的桥梁，主要包括机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、语音识别等。截至9月底，天眼查数据显示，我国共有超25.1万余家算法相关企业，代表企业有百度云、腾讯云、阿里云、华为海思、商汤科技等。应用层针对不同的场景，将人工智能技术进行商业化应用落地，为智能驾驶、安防、医疗、金融、教育、客服、零售、文娱等特定应用场景需求而提供软硬件产品、系统服务和解决方案。截至9月底，天眼查数据显示，我国共有约13.9万家智能硬件相关企业，代表企业有科大讯飞、大疆智能、图森未来、出门问问、猎户星空等。天眼查数据研究院调研发现，智慧工厂、智慧物流、智慧医疗、智慧教育等产业的兴起，代表着人工智能应用正处于面向复杂场景、处理复杂问题的复合新阶段，应用向多元化发展；智能仓储、智能机器人、自动驾驶、自适应教育等人工智能产业化的发展，为智能服务创造出更多的创新生产和服务模式，促进众多产业改造升级和企业数字化转型，推进新基建向纵深发展。

现代社会AI的迅猛发展，现在每个人都在担忧人工智能会不会抢走自己的“饭碗”，人工智能已经开始逐步的接手了许多人类的工作，但是不可否认的是人工智能的技术确实让我们的生活变得越来越简单了，许多我们口中的“重复性工作”在人工智能的眼中简直易如反掌。不去接受AI的人也不会被AI接受波士顿咨询全球董事长伯克纳对于“人工智能是否会完全取代人类”这个问题做出了回答：大家不要过度的去担心工作问题，未来会有百分之15到25的工作会被人工智能所取代，但是剩下的百分之75或85的工作会藉由人工智能的技术实现产业升级，这也就意味着会创造出更多的工作岗位。品友互动创始人黄晓楠也认为，在未来很长一段时时间里，AI能力将成为企业在市场竞争的核心战略，会使用AI的人一定会替代不使用不拥抱AI的人。人工智能将成为未来的主要劳动力人工智能最直观的优势就是能够把人类从简单的劳动当中解放出来，比如说办公场所、生产线、加工厂等等重复机械的劳作场所，这样可以腾出更多的人力和更多的时间去处理其他的问题。易瓦特董事长赵国成表示，人工智能的时代已经到来了，未来人类和机器人一起工作甚至一同参与活动都是有可能的，人工智能也一定会成为未来的劳动主流，比如我们现在使用的无人机就是这样的系统。人工智能技术的发展，使得像无人机这样的纯系统操控的机器有了进一步进化的空间。人工智能增强了无人机系统在处理数据好优化飞行操作方面的性能，对于那些需要对抗恶劣的作业环境、需要提升飞行器结构强度，需要提升可靠性和对飞行性能要求高的工业级飞行器来说，与AI技术的深度融合，可以使它变得更加“聪明”，意味着无人机真正实现了可以自行完成工作或任务的目的。人类要学会与技术一起共生在汇真科技的周胜军博士看来，“人工智能会取代人类”这一话题是无稽之谈。“虽然计算机的运算能力非常强大，但是计算机也是我们人类制造出来的，大脑的能力还远远不是机器所能替代的。”周胜军博士认为人工智能不过是机器与人协作的一个过程，它只能是把人的经验、专家的经验放大，而不是去取代专家。人工智能只不过是在一定的条件下才能做得看起来比人类好。转载自中国AI网

（全球TMT2021年10月9日讯）2018-2020年，从营收规模看，半导体的营收持续增长，增速在10%以上。软件开发行业增速放缓，互联网行业出现负增长。人工智能和5G行业发展较慢，增速在5%左右。与A股上市公司全行业相比，2020年，半导体、5G行业业务扩展较快，行业欣欣向荣，而互联网行业呈萎缩态势。从这五个细分行业三年的营收规模数据，结合A股上市公司全行业，可以看出：半导体行业的增长速度目前是最高的，平均在10%以上，去年更是高达16%。软件开发行业的增长速度在去年降幅比较大，从2019年的17%直接降到了5%，软件企业长期面临着项目开发成本高、开发周期长、代码质量低、团队管理难等痛点，对新的开发模式诉求日渐迫切。研发经费的高投入，并没有带来同等增速的盈利水平，开源节流、降低成本是企业提升整体利润水平的重要途径。相对传统软件开发，软件开发平台可快速配置组件和模块，云端产品可以实现有网络即可开发，实现搭建的便捷性。在开发效率上，软件开发平台更是大大缩短了开发周期。目前来看，传统软件开发仍存在着开发环境受限、效率低、定制化能力差、迭代周期长、项目风险高等痛点，企业可通过使用飞算全自动软件工程平台等行业内代表性产品，来实现项目管理、自动化开发、自动化测试、自动化运维等功能，大幅降低开发人员操作门槛和成本、缩短开发周期。由此看来，软件开发平台或将成为未来软件开发行业的重要技术力量。互联网行业走到了红利结束和强监管交汇的十字路口，反垄断法的出台，恰恰是通过政策来引导互联网行业由野蛮生长回归到有序发展的阶段。5G、人工智能这两个行业虽然从数据上看发展较慢，但是还是具备一定潜力的。大部分高科技企业2021上半年业绩已完成全年的50%左右，少部分企业计划调低全年业绩目标据中智调研结果显示，2021年上半年，51.1%的高科技企业业绩已达成全年的40%-60%，完成全年业绩目标的一半左右；21.3%的高科技企业业绩已达成全年的60%以上，完成全年业绩目标的一半以上；27.7%的高科技企业业绩完成全年业绩目标的40%以下，下半年业绩压力较大。由于上半年业绩完成不理想，6.9%的高科技企业已计划调低全年的业绩目标。高科技行业人员规模持续扩大，人工智能领跑人才新流向从2018-2020这三年的人员规模看，人工智能行业的人员规模扩张迅速，保持10%左右增速；半导体、5G行业人员规模增速逐年缓慢提升；互联网和软件开发行业人员规模增速放缓。由此可见，人才多往人工智能、5G、半导体等行业涌入，互联网行业用人收紧。2020年，除互联网行业外，高科技各细分行业人员总量增速均高于A股上市全行业。从全球范围看，当前半导体需求端，新技术和新产品已经出现，但新需求动能尚未完全铺开；而处于全球半导体产业，第三次转移浪潮中的中国半导体，在政策与资金的大力支持下，则呈现出更强的成长性的特点。当前我国的封测龙头企业的营业收入规模已处于世界前列，具备很强的国际性竞争力，本次的产业转移的重点，将在集成电路的制造领域实现突破。全球5G正在快速增长，各个地区的普及速度远超出当初的预期，原因是全球标准化的技术赋能5G移动技术，取得了广泛的成功，全球生态系统密切合作，也在推动着5G的快速普及。人工智能目前发展到了一个临界点，这个临界点来自于人工智能在各个行业的落地，基于AI决策帮助企业经营从量变到质变，创造了真正的价值。高科技行业创新研发投入较高，创新队伍建设为发展重点2018-2020年，半导体、人工智能行业研发投入呈缓慢增长态势，软件开发、互联网和5G行业研发投入占比保持稳定，基本高于A股上市公司全行业。高科技各行业中，除半导体和5G行业外，研发人员占比均超过30%，远高于A股上市全行业。一线城市2021上半年的整体离职率是9.2%，一线城市高科技企业主动离职率同比较2020年均有所上升，软件开发与系统集成、人工智能/大数据/云计算企业人员主动离职率处于较高水平，2021年上半年主动离职率分别为12.0%和11.8%。一线城市高科技企业中人工智能/大数据/云计算企业调薪率领跑随着市场对研发技术人员招聘需求的增长，高科技企业均在薪酬方面有所提升，以期“留人”、“抢人”。中智调研结果显示，2021年一线城市整体调薪率是6.4%，高科技企业调薪率均有所提升。其中，人工智能/大数据/云计算调薪率领跑，2021年调薪率为7.9%。10月-11月，中智咨询2021年高科技行业专场发布会后续将会带来人力资源管理趋势、研发人才管理、科技型企业的中长期激励以及半导体行业人力资源管理趋势等内容分享。

作为新基建的主要支撑技术，人工智能技术对5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、工业互联网各新基建科技端领域具有重大促进作用。人工智能若与5G、大数据、云计算等技术结合，将带动诸多行业快速发展，为多领域企业数智化转型奠定技术基础。新技术正在成为推动经济发展的新动能。伴随着人工智能和云计算在全行业应用越来越深入，在医疗、教育、金融、消费等民生领域已经有较为成熟的数字化产品落地，在工业制造业、能源化工业领域的数字化解决方案也在逐步落地。天眼查数据研究院特设立“AI+”系列产业分析，逐步为读者解读各行各业产业数字化发展进程，“AI+云计算”为第一篇，阐述人工智能相关技术对产业发展的作用。人工智能企业井喷式增长，新基建进入加速期人工智能技术是我国新基建信息基础设施当中的新技术基础设施之一，其作用是在实体经济中找到应用场景，赋能生产力升级，推动各行业完成智能化转型和新旧动能转换。目前，人工智能技术已经广泛应用在了金融、教育、医疗、能源、消费、工业等各行业各场景之中。截至2021年9月底，我国目前有近160万余家人工智能相关企业，超8成的相关企业成立于5年内，其中有37%的企业成立于1年内。全国各地新型基础设施建设项目数量逐渐攀升，相关的算法技术和硬件算力的基础设施领域企业快速增长。天眼查数据显示，2021年上半年人工智能相关企业新增注册量已经达到30万余家，同比增长88%。2020年以来，我国多地陆续颁布了基础设施建设目标原则和重点任务，积极推动新基建建设。据信息化协同创新专委会统计，河北、山东、广东的新型基础设施数量占比较高，分别达到了43.5%、35.0%及34.1%。在新基建建设过程中，广东省注册成立人工智能相关企业数量最多，有近25万家，占全国相关企业总量的约16%。天眼查数据研究院分析认为，面向我国庞大的“新基建”市场，人工智能相关技术正在逐步改善各个行业的生产力和生产效率，推进新基建加速发展。人工智能技术迭代迅速，产业结构完备，应用市场广阔目前，人工智能技术的发展已经从推理期、知识期进入到了第三阶段——机器学习期。随着技术迭代和市场认知的不断提升，产业结构基本完备，人工智能进入全面赋能生产生活的落地开花阶段。人工智能产业链包括三层：基础层、技术层和应用层。基础层以研发硬件及软件为主，技术层以模拟人的相关智能特征为出发点构建技术路径，应用层是人工智能产业的延伸，集成一类或多类人工智能基础应用技术。以下为人工智能产业链的简单解析：• 基础层主要提供算力和数据支持，涉及数据的来源与采集，包括AI芯片、传感器、大数据、云计算、开源框架以及数据处理服务等，为人工智能提供数据和算力支撑。截至9月底，天眼查数据显示，我国共有近93.5万家数据处理相关企业，代表企业有寒武纪、地平线、四维图新、深鉴科技等。• 技术层包含基础架构、算法模型以及通用技术，处理数据的挖掘、学习与智能处理，是连接基础层与具体应用层的桥梁，主要包括机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、语音识别等。截至9月底，天眼查数据显示，我国共有超25.1万余家算法相关企业，代表企业有百度云、腾讯云、阿里云、华为海思、商汤科技等。• 应用层针对不同的场景，将人工智能技术进行商业化应用落地，为智能驾驶、安防、医疗、金融、教育、客服、零售、文娱等特定应用场景需求而提供软硬件产品、系统服务和解决方案。截至9月底，天眼查数据显示，我国共有约13.9万家智能硬件相关企业，代表企业有科大讯飞、大疆智能、图森未来、出门问问、猎户星空等。天眼查数据研究院调研发现，智慧工厂、智慧物流、智慧医疗、智慧教育等产业的兴起，代表着人工智能应用正处于面向复杂场景、处理复杂问题的复合新阶段，应用向多元化发展；智能仓储、智能机器人、自动驾驶、自适应教育等人工智能产业化的发展，为智能服务创造出更多的创新生产和服务模式，促进众多产业改造升级和企业数字化转型，推进新基建向纵深发展。企业上“云”大势所趋，国内云计算市场规模已近2千亿人工智能是大数据、云计算的应用场景，云计算是基于互联网和底层基础设施相关服务的增加、使用和交付模式提供的虚拟化资源。人工智能带给人们生活的改变肉眼可见，而云计算的作用则更多地体现在企业运营之中。随着世界互联网飞速发展，越来越多的企业应用云计算，企业上“云”为大势所趋。受限于企业技术、成本等原因，IT外包化、网络外包化趋势明显，低代码/无代码软件服务平台诞生，云管理服务行业得以飞速发展。根据Gartner统计，2015-2020年，全球云计算市场渗透率逐年上升，由4.3%上升至13.2%，预计2021年全球云计算渗透率将上升至15.3%。近年来，全球以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球公有云市场呈现稳步上升趋势。IDC最新发布的《全球及中国公有云服务市场(2020年)跟踪》报告显示，2020年全球公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到3124亿美元，同比增长24.1%。在基础设施领域，我国新型互联网中心与新技术、新业务融合发展趋势明显，宽带接入网络能力快速提升。云计算方面，中国互联网协会数据显示，2020年我国云计算市场规模达到1781亿元，增速为33.6%。其中，公有云市场规模达到990.6亿元，同比增长43.7%，私有云市场规模达791.2亿元，同比增长22.6%。云计算市场“马太效应”加剧。从全球市场来看，全球云计算市场3A格局(亚马逊AWS、微软Azure和阿里云)占据近7成市场份额。在国内也是如此，《中国公有云服务市场(2020上半年)跟踪》报告显示，中国前五大公有云（阿里云、腾讯云、华为云、中国电信天翼云和AWS，排名不分先后)总体市场份额达到76.7%。云计算包含云平台、云储存、云终端、云安全四个基础部分，云平台分为公有云、私有云、混合云三种类型。公有云应用继续加速，推动公有云服务市场高速增长。截至9月底，天眼查数据显示，我国目前有近21.3万家云计算相关企业，超3成相关企业成立于1年内。从地域分布来看，北京的云计算相关企业数量最多，超过8万家，占全国的44%。大数据、云计算驱动的产业和产业变革向纵深发展，行业创新和投资行为也更加的频繁。截至9月底，据天眼查数据不完全统计，2021年我国云计算相关企业累计发生超250起融资事件，平均每个月有近30起融资。其中，北京获得融资的云计算相关企业数量最多，占全国的15.7%。从融资轮次来看，云计算相关企业融资较多分布在A轮，占比31.4%，其次，也有超2成相关企业的融资分布在E轮及以后。天眼查数据研究院通过投融资数据研究发现，随着云计算相关企业发展的不断成熟，云计算投资偏好呈现后移趋势。从行业分布上看，约9成获得融资的云计算相关企业分布在企业服务行业。通过分析投资行为，天眼查数据研究院认为，随着应用开展和市场需求，SaaS成为云计算领域投资的热点。随着互联网高速发展，服务端运算能力提升，大量数据存储在云端，终端运算和服务端运算实现了有效结合，大大提升了企业的运营效率。同时，运用成熟的人工智能和云计算技术，硬件功能更加丰富，软件功能更加智能，可替代人类执行复杂任务的机器即将来临。本文来自微信公众号“天眼查数据研究院”（ID:TYC_Research），作者：AliceMax，36氪经授权发布。

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三力驱动云计算高景气度方兴未艾移动互联网不断深化、传统行业数字化转型加速、物联网走向规模复制，这三大驱动因素决定了云计算市场的高景气度周期才刚刚开始。供给端看，云巨头的规模和集中度达到可媲美运营商的成熟产业高度。多个环节市场集中度高，可通过产业链典型企业的经营数据管窥行业态势，确定投资节奏。移动互联网走向深化，云计算需求远未见顶COVID-19疫情期间，我国单月互联网接入流量为平时2倍。据工信部数据，2019年5月起，我国移动互联网单月接入流量稳定在1,000,000万GB以上。疫情期间，20年3月当月移动互联网接入流量达到历史最高2,560,160万GB，为平时的两倍以上。这一数据表明，当前的移动互联网流量仍有较大提升空间。今年的疫情对行业云化进程加速明显。突发疫情带来了在线办公、远程教育、在线游戏、视频流媒体等需求的井喷，为云计算带来强劲动能。以在线办公为例，从我们监测的数据看，春节前后主要在线会议APP下载量增长了10倍。虽然近期疫情得到控制数据有所回落，但这次疫情极大的降低了企业数字化转型的普及和教育成本，整体云化趋势得到加强。2015年以来，移动互联网进入下半场，移动互联网用户数和用户时长增长进入平台期。移动互联网流量发生结构性变化，视频在互联网文娱比例的提升，是未来流量爬升的主要催化剂。2013年至2019年，移动互联网累计接入流量复合增速在110%以上。根据QuestMobile，短视频已超过手机游戏，成为继社交之后的第二大流量应用。到2025年，视频预计将占据整体网络流量的90%（华为）。新的视频类应用不断迸发以及视频自身朝着高清化、智能化的方向演化，将成为移动互联网流量提升的持续驱动力。5G规模建网、5G手机商用驱动流量快速增长。据韩国数据，现网中5G用户人均流量为4G用户的2倍以上。韩国4G用户人均使用流量约10,000MB，5G用户人均使用流量在20,000MB以上。用户数方面，韩国5G用户数从2019年4月的27.2万人增长到2020年5月的700万人。我国5G手机出货量稳步提升，据工信部数据，2020年6月5G手机单机出货量在1700万台以上，5G手机单月出货量占比已达60%。消费者对5G手机接受度较高，三大运营商5G用户总数已超过8500万户。根据历史经验，每次移动通信技术代际升级用户DoU平均提升十倍。据此估算，预计2025年5G用户的DoU将达到50G/月，移动互联网流量仍有很大空间。数字化转型加速传统行业上云是云计算高增最主要逻辑传统企业上云率提升和上云程度的不断深化将是中国云计算未来高增长最主要的逻辑。我国与全球云计算市场有较大结构性差别；全球以SaaS为主（64%，2018），我国以IaaS为主（62%，2018）。美国云计算市场领先我国3-5年：IaaS层领先3年，SaaS层领先5年，我国云计算市场规模尚不及美国十分之一。从需求端来看，发达市场如美国早已进入云计算2.0时代，我国处云计算1.0向2.0转换期，传统企业上云比重较低。未来在政策和需求双重驱动下，传统企业上云大势所趋。2018年中国云计算产业行业结构中互联网企业份额占比达60.3%，包括政府在内的传统企业份额占比仅39.7%，传统行业中交通物流行业占比最高，但也不足10%。根据国务院发展研究中心，预计至2023年政府和大型企业上云率将超过60%，上云深度将有较大提升。数字化转型遵循先云化再AI化，AI是云计算发展的加速剂也是企业上云不断深化的必然结果。企业拥抱AI，需要深入到企业生产系统，与线下、本地各种场景结合，采用云服务是必然趋势。电子商务等新兴应用上云完毕，云计算转向以传统企业代表的下半场，云需求逐渐从基础设施上云转为业务智能化。2019年，中国AI公有云服务占AI软件市场规模约10.3%，美国AI软件公有云服务占AI软件市场规模约15.6%。无论是相对于整体软件市场中公有云服务占比，还是相对于美国市场AI公有云服务占比，中国AI云服务都将有很高的增长空间。据IDC最新发布的《中国人工智能云服务市场研究报告（2019）》显示，中国AI云服务市场2019年市场规模达1.66亿美元，2018至2024年CAGR将达到93.6%，AI能力已成为用户进行云服务选型时的重要考量因素。物联网进入规模复制阶段，数字洪流待引爆物联网即将进入到规模复制阶段，数字洪流待引爆。2017年全球物联网连接数第一次超过全球人口数，2019年中国三大运营商连接数超过10亿。当前的物联网正处在全球连接数从百亿到千亿，中国连接数从十亿到百亿的高速增长期。物联网产生庞大数据洪流，云计算不可或缺。无论是面向消费者、企业还是工业场景，无处不在的物联网设备都会产生庞大的数据洪流，云计算是物联网发展不可或缺的一环。据IDC预测，2020年物联网设备产生的数据达33ZB。随着5G终端的应用，流量爆发式增长显著，到2025年物联网预计产生175ZB的数据量。云计算公有云市场格局已定混合云采用率提升，智能云趋于成熟公有云是增长主力，混合云部署占比提升公有云仍是增长主力军。根据Gartner，2020年全球云计算市场规模有望达4114亿美元，同比增速为16%。其中公有云占比2014年的28%提升到2020年的48%。根据信通院，2022年我国云计算市场规模有望达到2900亿元，同比增速为28%。其中公有云占比由2015年的27%提升到2022年的60%。从全球和中国市场的趋势来看，公有仍是云计算市场增长的主力，占比逐渐提升。更多企业转向多云部署，混合云采用率提升。企业用户逐渐转向多云部署策略，即利用多个云服务商来提供多个服务或完成单独的任务，并且倾向于公有云和私有云结合的混合云方式。根据RightScale2019年调查报告，受访的123691名用户中，84%的受访者使用了4个以上的云平台，58%的用户喜欢混合云部署方式，相较于2018年的51%提升了7个百分点。公有云市场持续高速增长，市场格局基本确立公有云市场持续高速增长，国际与国内市场结构倒置。根据Gartner，2019年全球公有云市场规模为1684亿美元，到2022年市场规模增长至2733亿美元，年复合增长率18%。2019年中国公有云市场规模为675.4亿元，到2022年增长至1731.3亿元，年复合增长率为37%。我国与全球云计算市场有较大结构性差别；全球以SaaS为主（64%，2018），我国以IaaS为主（62%，2018）。IaaS市场跑马圈地基本结束，集中度未来仍将提升。全球IaaS云市场格局稳定，Top4厂商分别为亚马逊、微软、阿里和谷歌，2015-2019年CR4由48.9%提升至77.3%。国内市场2019年IaaS云Top5的厂商为阿里云、腾讯云、电信云、华为云和AWS，2015-2019年CR5由63.4%提升到76.3%。我们认为，中国公有云IaaS市场的跑马圈地阶段即将结束，未来竞争主要集中在巨头间的市场份额争夺，小企业的份额将逐渐被蚕食，行业集中度将进一步提升。智能云趋于成熟，竞争焦点转向AICloud 2.0时代竞争焦点转向AI。Cloud 1.0时代，以“大规模分布式、全自动化”为核心技术，注重海量信息的存储、计算和分析的容量及成本，其核心价值是“效率和成本”。Cloud 2.0时代，以“深度学习、人工智能”为核心技术。把人的知识、经验，变成“机器的技能”，其核心价值是“学习和智慧”。云将成为大多数公司利用人工智能的平台以及技术供应商从中获利的渠道。云巨头AI转型，云+AI成为标配。2016年起云巨头纷纷开始转型，从公司战略、组织架构、产品矩阵上调整，加码云计算的AI属性，促进云与AI的互融。1）战略上，谷歌从AIFirst到AIOnly转变；微软转变为“AI重新定义一切”（AIRedefineall）等。2）组织架构上，百度组建智能云事业群组（ACG），同时承载人工智能ToB业务和云业务，腾讯云组建与智慧产业事业群组（CSIG），阿里云升级为阿里云智能事业群等。3）产品矩阵上，云巨头从芯片到算法到应用全产业链布局，如谷歌的TPU芯片、微软Azure+FPGA等。目前在中国AI云服务市场上，百度和阿里相对靠前，AWS、腾讯云、华为云紧随其后。根据IDC对于中国AI公有云服务产品数量的统计，阿里云和百度云在人脸人体技术、图像视频技术、语音识别技术、NLP技术类产品数量显著优于其他云厂商。云计算云巨头收入维持中高速增长资本开支持续加码主要云厂商收入维持中高速增长当前，IaaS市场依然处在高景气阶段，巨头云业务仍在快速发展。最新数据，2020年Q1 AWS/Azure云业务同比增速保持在30%左右，阿里云/谷歌云同比增速均超过50%，绝对增速仍然处在高位。云服务需求是拉动巨头资本开支增长最重要的因素，中长期看IaaS投入仍将维持高增速。美国云巨头资本开支超运营商中国云厂商资本开支仍有巨大空间美国FAMGA资本开支超过运营商，我国BAT资本开支仍有巨大空间。2018年美国FAMGA资本开支合计增长51%，总资本开支达790亿美元，超过美国前四大运营商总资本开支的557亿美元。我国BAT总资本开支每年约100亿美元，相较于运营商约500亿美元的资本开支差距较大。云巨头的资本开支主要呈以下几个特征：1）规模大，近似于运营商资本开支；2）增速高，增速可达30%-40%，2019年云巨头资本开支略有下滑，2019Q4开始回暖；3）全球配置，运营商资本开支集中在本国范围开展基础设施建设，云巨头的资本开支全球配置。云巨头资本开支集中度与运营商类似，长期看投资规模超越运营商是大势所趋，云计算产业链投资机会值得关注.云厂商本轮去库存周期结束，资本开支持续回暖云巨头本轮去库存周期结束，资本开支已回暖。从数据上看，本轮云巨头的去库存周期已经结束，今年Q1进入新一轮上升周期。2019Q3起大型云厂商资本开支回暖迹象明显。海外FAMGA合计资本开支环比连续四个季度回升，Q1 YoY达到40%。国内BAT合计资本开支2019Q2见底，YoY从19年Q4起开始转正。云计算IDC市场仍处高速成长期未来有望加速整合政策催化IDC行业，国内市场仍处高速成长期国内IDC行业成长确定性强。2020年IDC行业的政策催化明显：数据中心建设被纳入新基建，上海等主要城市出台了向IDC行业倾斜的配套政策，IDCREITS试点政策推出。政策催化下，大量社会资本涌入，钢铁等拥有资源优势的行业IDC成为市场热点，市场也开始担心供给过剩的问题。总体上，我们判断IDC行业的结构性过剩和一线城市IDC资源的稀缺性将长期并存，一线IDC龙头公司成长确定性犹在。全球市场，从发展阶段上看海外发达国家IDC市场已走向成熟，国内市场仍处于高速发展阶段。国内IDC建设比欧美发达国家落后5-10年，同时下游需求又较为旺盛，因此整体增速较高，近几年始终维持30%左右同比增速。国内外IDC市场所处阶段也体现在了IDC的建设方式上。早在2016年美国IDC建设方式就以扩建和改建为主，而同期中国IDC建设方式仍以新建为主。IDC市场加速整合，第三方IDC龙头是投资首选市场结构上，全球市场由第三方IDC厂商主导，国内市场基础电信运营商占优。基础电信运营商和第三方IDC厂商是IDC市场主要供给方。全球范围看，第三方IDC厂商主导市场的趋势越来越明显，基础电信运营商正逐渐收缩其IDC业务，大型云服务商（互联网公司）则在自建IDC的同时通过服务外包的形式跟第三方IDC厂商进行合作。国内市场方面，由于电信运营商具有早期IDC建设资源优势，当前整体市场份额占绝对领先地位（估计70%左右），但第三方厂商由于更能适应企业的个性化需求、保持网络中立且在建设速度、定制设计、成本节约以及运维管理等方面更具优势，市场份额正在快速提升。整体而言，我国第三方IDC市场集中度较低，且在规模上跟国外龙头公司相比仍有较大差距。国内第三方IDC服务商数量较多，全国持有IDC牌照的企业预计在1500家以上。主要的第三方IDC厂商包括万国数据、世纪互联、光环新网、宝信软件、数据港以及鹏博士等，无论是营收还是机柜数量，跟国外龙头如Equinix比仍有较大差距。借鉴海外市场发展经验，行业从高速发展期向成熟期过渡时，中小IDC厂商将被陆续淘汰出局或兼并，市场份额将向头部厂商集中。海外IDC龙头厂商如Equinix等已经走向了收购路线，SynergyResearch统计全球IDC市场并购规模从2015年的80亿美元提升至2018年的160亿美元，预计未来将有更多数据中心并购交易。在并购整合下，龙头厂商增速高于行业平均增速，例如Equinix2015-2018年营收CAGR达23.0%。当前万国数据、光环新网等已开始收购整合小型IDC厂商，预计随着市场进一步成熟，头部效应将更加明显，看好万国数据、宝信软件、光环新网等龙头厂商。此外，大型数据中心建设趋势也是市场集中度提升的主要驱动因素之一。IDC因其单位运营成本与规模成反比而具有明显的规模效应，大型IDC的建设已成行业趋势。从统计数据上看，超大型数据中心服务器占全球数据中心总服务器数量的比例，将从2017年32%提升至2021年的53%。从分布上看，根据SynergyResearch最新统计，2018年超大规模数据中心达到430个，其中美国约占40%，而中国仅占8%左右。从地理分布上看，当前全球IDC资源主要集中在大城市周围。IDC下游最终用户分布与其所在地区经济发达程度呈正相关关系，这是由于经济发达地区网络覆盖全、网络使用率高，用户对IDC服务设施的需求也相对集中。根据Synergy的统计数据，以2019年1季度主要IDC厂商的主机托管收入为计算标准，全球范围看前20大城市的IDC主机托管收入占比近56%。国内情况，我国IDC资源也主要集中在京津冀以及长三角、珠三角地区，其中北京和上海（及周边）是IDC资源最集中分布的地区。具备一线城市资源优势的第三方IDC厂商仍是投资首选。上半年虽然部分城市如上海表示将把能耗向IDC倾斜，市场担心短期内市场供给存在过剩风险。我们必须看到，由于IDC资源过于集中在一线城市周围，同时IDC作为一个以“高能耗，无污染，低就业，低纳税”为典型特征的行业，为一线城市能耗、环境等带来较大负担。北京在新的20-22三年行动方案中已明确表示仍将对能耗进行总量控制，广、深、杭等核心城市能耗指标控制依旧严格。我们判断，一线城市的IDC政策趋紧将是常态，在一线城市及其周边有资源优势和储备的IDC厂商竞争优势未来将更加突出。中美IDC厂商均处于新一轮扩张期中国IDC厂商投资强度仍有上升空间中美IDC发展阶段不同，中国IDC厂商营收增速是美国2倍。美国IDC市场已进入稳定发展期，中国IDC市场仍在高速增长。美国5家IDC上市公司（Equinix/DigitalReality/CyrusOneInc/QtsRealtyTrustInc/CoreSite）和中国5家IDC上市公司（万国数据、世纪互联、宝信软件、光环新网、鹏博士）对比分析，美国IDC营收同比在10%左右，国内IDC厂商营收同比增速20%左右。中美两国IDC厂商资本开支均处于新一轮上升期，中国IDC厂商资本开支增速预计在Q3短期回落。美国IDC厂商资本开支于2019年Q4回暖，中国厂商2019年Q3景气上行。受疫情影响，中国市场一季度在线办公、远程教育需求井喷，2020年Q1资本开支增速在80%以上。考虑到疫情波动对IDC需求前置影响等因素，我们预计中国IDC厂商资本开支增速在三季度会出现短期回落，但不改长期高景气周期预期。对比美国，中国IDC厂商资本投资强度（Capex/Revenue）仍有上升空间。ID作为重资产行业，美国IDC厂商的投资强度大部分时间维持在40%-60%水平。与美国厂商相比，中国IDC厂商的资本开支强度要低5-10pp，未来仍有较大上升空间。云计算云计算基础硬件设备处于上升周期服务器产业链受益最大基础硬件设备与云巨头资本开支高度相关基础硬件设备与云巨头资本开支高度相关，2020Q1起有望进入新一轮上升周期。随着云计算的发展，云巨头在全球IT市场的话语权不断加强。2017Q1起基础硬件设备（服务器、路由器、交换机）市场规模增速和云巨头的资本开支增速开始呈现高度相关性。2020Q1云巨头资本开支增速与基础硬件设备增速出现明显背离，我们认为这只是疫情影响下的短期波动，随着供应链逐步恢复常态化，两者趋势将重新同步。我们看到，从2018Q1开始，经历了8个季度的去库存后，云厂商资本开支于2020Q1开始反弹，相关硬件设备厂商迎来业绩趋势拐点。云巨头资本开支上升周期中，服务器产业链受益最大。根据IDC数据显示，数据中心资本支出占比中，服务器占比达69%，云巨头资本开支上升周期中受益最大。另外存储设备占比6%，网络设备占比11%，安全设备占比9%、光模块占比5%。服务器中国市场率先回暖，5G和AI成为新驱动力5G和AI正在成为服务器需求增长的新驱动力量。服务器技术方案在面向5G和边缘计算背景下的电信应用时将发生重大变化，符合OTII标准的边缘计算服务器在MWC2019上已被多家厂商推出。今年，我们已经看到边缘计算一定规模的服务器部署行为。根据GlobalMarketInsights，全球边缘数据中心市场将从目前的40亿美元增长到2024年130亿美元以上，市场空间广阔。AI应用加速落地，AI产业化进程加速拉动AI服务器新增长。上半年，我们看到AI在除互联网以外的行业加速渗透，其中政府、通信、交通等领域增长最为明显。无论是线下训练还是线上推理，AI投资都要从搭建计算平台开始。从产业化角度以及过去三年GPU服务器的增长情况来看，算力的扩张正处于爆发期。根据IDC,2019年中国人工智能服务器市场规模估计约为26.9亿美元，同比增速达59.9%，预计2023年AI服务器市场规模将达到2019年的3.6倍；2023年中国以算力为核心的人工智能基础架构市场将超过170亿美元，19-23CAGR达44.9%。全球服务器市场缓慢复苏，中国市场率先回暖。根据IDC全球服务器跟踪报告数据显示，服务器行业上一轮景气度高点在2017-2018年，云厂商资本开支上量带动上游服务器量价齐升。2018Q1行业进入库存消化期。全球来看服务器行业复苏缓慢，中国市场率先回暖。2020Q1中国服务器出货量同比增长28%。值得注意的是，国内服务器ASP也从5000+美元降至4000+美元，我们认为这主要是疫情影响服务器供应链，进而导致阶段性高端服务器占比下降所致。我们认为，服务器行业已告别整体颓势，有望随云巨头资本开支加码而起量，重回量价齐升高景气度周期。ODM厂商份额稳定在20%以上，品牌商浪潮信息份额提升最明显。根据IDC，2017年起白牌厂商冲击服务器市场，占比从10%以下稳定在20%以上。服务器市场前五大厂商中有3家中国企业，占比在30%左右。其中新华三占比在16%以上，浪潮信息市场份额近两年提升显著，从2018年Q1的4.7%提升到了2020年Q1的7.1%。网络设备市场短期复苏乏力，白牌厂商份额提升路由器和交换机市场短期复苏乏力。2018Q4全球路由器和交换机市场规模同比增速达到高点，季度同比增速分别为15%/13%，之后5个季度增速持续下滑。2020年Q1受疫情影响，路由器市场季度同比下降17%，交换机市场同比增速下滑9%。数据看，网络设备市场并未随着云巨头资本开支回暖同步回升，我们认为这主要有三方面的因素。第一，随着软件定义网络（SDN）技术的应用，数据中心交换网络整体效率不断提升；第二，云计算市场中，非流量型业务（如AI）的占比不断提升；第三，白牌厂商的市场份额不断提升。从竞争格局看，思科的路由器和交换机市占率虽然一直都是第一，但逐渐失去统治地位。其路由器市场份额从2016Q1的49%下滑到2020Q1的36%，交换机市场份额从2015Q1的62%下滑到20Q1的52%。华为的份额在不断提升，路由器市占率从2016Q1的16%上升到29%，交换机市占率从2015Q1的3%提升到2020Q1的8.4%。其他白牌厂商的市场份额则在最近4年上升了4个百分点，从20%提升到24%光模块400G需求放量，中国厂商份额提升400G光模块需求将在2020年放量，800G即将导入。根据Lightcounting，数据中心100G光模块在博通首款32*100GTomahawk交换芯片出样后的两年，即2016年开始攀升，我们认为400G光模块出货也将大致重复100G的走势。2017年12月博通32*400GTomahawkASIC开始出样，预计400G光模块也将在2020年开始放量。同时，800G光模块开始导入。2020年2月26日，华为在伦敦发布了业界首款800G可调超高速光模块，涵盖骨干传输、城域传输、数据中心互联等多种场景。5家中国光模块厂商今年将进入全球Top10，长期看中国厂商有望占据50%以上光器件份额。据Lightcounting预测，中国的光模块供应商将在2020年主导全球市场，市场占比将超过50%。2010年还没有一家中国厂商进入到Top10光模块厂商之列，到2020年有望进入全球前十的有中际旭创、海信、光迅科技、华工正源、新易盛五家中国厂商。目前，Top15的光器件厂商占据98%的市场份额，其中中国厂商有3家厂商进入Top10，占据27%市场份额。光器件产业规模不到百亿美元，市场仍然相对分散，未来强者恒强，中国厂商有望凭借相对优势进一步扩大市场份额。云巨头资本开支回暖伴随光网络升级以及中国厂商市场份额提升，将是光模块厂商未来持续增长的三个核心驱动力。芯片厂商数据中心业务重回高增长供给端业绩改善超预期上游芯片厂商收入重回增长，供给端业绩改善超预期。2020Q1，Intel+AMD服务器CPU收入合计同比增速达47%，大超市场预期。英伟达服务器GPU收入增速2019年Q4转正，同比增速达41%，2020年Q1依然保持27%的增速。此外，BMC芯片主要提供商信骅2019年7月起同比增速转正，2020年5月增速高达86%。内存接口芯片提供商澜起科技2020Q1环比增速也达40%。上游芯片厂商业绩齐回暖，意味着数据中心进入新一轮建设周期云计算中国SaaS市场具备十倍空间当前仍是布局时点中国SaaS市场具备至少10倍发展空间中国SaaS市场具有至少10倍的发展空间。据阿里数据，中国拥有美国3倍的企业数量，但中国SaaS产值只有美国的24%，用SaaS产值除以企业数，中国SaaS市场的企业平均ARPU值是21.6美元，而美国是255美元，差距在11倍。软件收入与GDP增速脱钩，云IT支出逆疫情增长软件业务收入与GDP增速逐渐脱钩。从软件业务收入增速及我国GDP增速走势来看，二者过去变动趋势基本吻合。但自2017Q1起，二者走势逐渐发生背离。2020Q1受疫情影响，两者相关性短期大幅上升。云IT基础设施逆疫情增长，占比已超50%。IDC调查报告显示，传统IT基础设施支出占比降低，2019年云IT基础设施支出占比已超过50%，并且占比不断提升。受疫情影响，2020Q1季度传统非云基础设施支出同比骤降16.3%，而云IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）支出仍然获得2.2%的增长。云计算基础设施逐渐完善，后期SaaS加速增长中国SaaS占全球比例低于合计水平，SaaS后期成长潜力更大。跟全球相比，中国SaaS市场刚出于起步阶段。2019年中国公有云占全球比例为8.7%，其中SaaS市场占全球的比例仅为5.4%。而中国IaaS市场占全球市场比重为18.3%，远高于8.7%的整体比例。前期我国云服务偏重基础设施层，随着企业加速上云的步伐，SaaS有望迎来拐点，预计未来3年SaaS市场CAGR再在30%以上。经营管理和垂直行业类SaaS规模大经营管理业务类SaaS占比最高，业务流程外包类SaaS增长最快。根据中国软件行业协会应用软件产品云服务分会的数据，在六类细分的SaaS市场中，经营管理业务类SaaS和垂直行业专用类SaaS占比最高，市场规模为148.64亿元和118.74亿元，两者占比70%以上。业务流程外包类SaaS和办公沟通工具类SaaS增长最快，分别为60%和51%。总体看，行业目前已经开始有质量的增长，未来3-5年仍将处在高速发展阶段。受宏观经济、政策、技术等多方面因素影响，国内互联网厂商均开始向企业级市场发力，传统软件龙头如金蝶、用友、广联达、汇纳、石基等也都在大力向云化转型，初创企业中也陆续涌现像纷享销客、Teambition、北森这样的优质厂商，我们认为国内云计算行业2B时代来临，当前是布局优质SaaS标的最好时机。